北京博研智尚信息咨询有限公司2025年中国五金零部件行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
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比增长约6.4%，略高于2024年增速，反映出行业在转型升级背景下具备可
28%区间，净利率约为8%-12%，ROE水平稳定在10%以上，具备良好的资本回
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态势。2024年，中国五金零部件行业市场规模达到1.87万亿元，较上年增
32%，2024年产值约为6000亿元；建筑五金，占比约25%，规模达4675亿元；
工具类五金和机械传动部件分别占18%和15%，对应产值分别为3366亿元和
2805亿元；其余日用及其他五金合计约占10%。这些产品不仅满足国内庞大
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金制造企业，2024年实现总产值约1850亿元，同比增长7.1%，占全国总量
（约合678亿美元），同比增长5.9%，主要出口目的地包括美国、德国、日
本、印度及东南亚国家。进口额则为1960亿元人民币（约275亿美元），主
年行业市场规模将攀升至1.99万亿元，同比增长6.4%，增速略高于2024年
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
2024年中国五金零部件行业实现市场规模1.87万亿元，较2023年同比增长
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础设施建设持续推进以及出口市场的稳定复苏。进入2025 年，行业预计将继
续保持扩张节奏，市场规模有望达到1.99 万亿元，同比增长6.4%，反映出
是行业发展的核心引擎。浙江省作为全国最大的五金产业集群地，2024 年实
现产值约4860 亿元，占全国总量的26%；广东省紧随其后，产值达3980 亿
元，占比21.3%；江苏省以3120 亿元位列三省合计贡献接近全国六成的产业
游配套体系，还在智能制造改造方面走在前列，自动化生产线%，显著提升了生产效率与产品一致性。
件出口总额达到5280 亿元人民币（约合742 亿美元），同比增长8.1%，主
口额为1430 亿元，同比增长7.6%；紧固件出口额为1120 亿元，增长6.9%；
建筑五金出口额为980 亿元，增幅达9.3%，显示出海外房地产与基建需求的
11.7%，高于整体出口增速3.6 个百分点。预计2025 年出口总额将进一步攀
费投入强度（R&D/营收）达到2.3%，较2020 年的1.8%明显提升。龙头企业
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上企业超过1.2 万家，前十大企业市场占有率合计不足12%，表明行业仍处
出加速整合迹象。例如，坚朗五金在2024 年完成对浙江某密封材料企业的收
至2024 年底，全国已有超过3200 家五金企业完成环保技改，采用无氰电镀、
标识逐步推广，已有176 家企业获得中国环境标志产品认证，较2023 年增加
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
制造业的基础组成部分，受到多项国家级政策的扶持。2024 年，国家发展和
导意见》，明确提出要提升关键基础零部件的自主化率，目标在2025 年前将
高端五金零部件国产化率从2024 年的68.5%提升至75%以上。中央财政安排
专项资金120 亿元用于支持智能制造示范项目，其中约35 亿元定向投入五金
标准（GB 39726-2024）》，对电镀、喷涂等高污染工序提出更严格的排放
限值，推动企业加快绿色转型。据不完全统计，2024 年全国已有超过4200
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以浙江省为例，2024 年该省推出五金产业升级三年行动计划，投入财政资金
28 亿元，重点支持永康、温州等地建设五金智能制造产业园。截至2024 年
底，浙江省五金零部件规模以上企业数量达到3120 家，同比增长5.7%，实
现总产值5760 亿元，占全国比重达30.8%。江苏省则聚焦高端紧固件和精密
模具领域，通过税收减免和技术补贴方式鼓励企业研发投入，2024 年全省相
支持企业开发智能锁具、电动工具核心部件等高附加值产品。2024 年，广东
省五金零部件行业实现销售收入4820 亿元，同比增长7.1%，高于全国平均
水平0.8 个百分点。河北省邢台市、山东省潍坊市等地也相继设立专项基金，
推动本地中小企业专精特新发展。截至2024 年末，全国五金零部件领域国家
级专精特新小巨人企业已达586 家，较上年新增132 家，其中超过六成集中
企业逾2.3 万家。增值税留抵退税政策继续发力，2024 年该行业享受退税金
额达197 亿元，较上年增长14.6%，有效改善了企业现金流状况。在出口方
得2024 年行业出货值达到5180 亿元，同比增长8.4%，出口目的地覆盖
180 多个国家和地区，其中对东盟、中东地区的出口增速分别达到 12.3%和
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
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企业所得税优惠税率。2024 年，行业内高新技术企业数量突破9800 家，较
升至2.8%，较2023 年的2.5%有明显进步。龙头企业如宁波东力股份有限公
司、江苏飞达控股有限公司等加大技术攻关力度，2024 年分别投入研发资金
4.7 亿元和5.2 亿元，主要用于新型材料应用和自动化产线. 行业标准体系建设加速推进
等32 项团体标准已在行业内广泛应用。截至2024 年底，全国五金零部件领
域现行有效标准总数达864 项，其中国家标准占比41.3%，行业标准占比
提升专项行动，2024 年共抽查企业1.2 万家，产品合格率为93.6%，较上年
提高1.8 个百分点。特别是在安全类五金件（如防火门锁、承重铰链）领域，
不合格率由2023 年的8.7%降至2024 年的5.4%，消费者投诉量同比下降
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
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较基准年下降12.4%。预计到2025 年，全国将建成不少于50 个零碳或近零
在2024 年行业市场规模达1.87 万亿元的基础上，预计2025 年将进一步扩大
至1.99 万亿元，保持稳健增长态势。随着政策执行力度的加强和配套措施的
增长态势。2024 年，行业整体市场规模达到1.87 万亿元，较2023 年同比增
重驱动下，行业具备较强的韧性与发展潜力。进入2025 年，预计市场规模将
进一步扩大至1.99 万亿元，同比增长6.4%，延续稳步上升通道。这一增长
源配套五金产品也迎来爆发式增长，2024 年该细分领域市场规模已突破860
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
锁具与铰链、模具配件及其他功能件六大类别。2024 年紧固件以4250 亿元
4080 亿元，占比21.8%；工具类五金实现营收3670 亿元，占比19.6%；锁具
与铰链为2310 亿元，占比12.4%；模具配件约为1890 亿元，占比10.1%；其
余功能性五金合计2500 亿元，占比13.4%。展望2025 年，各细分品类均呈
将达4520 亿元，同比增长6.3%；建筑五金受房地产竣工端恢复支撑，有望
达到4260 亿元，增长4.4%；而工具类五金受益于海外市场订单回流，预计
基地，2024 年实现产值4860 亿元，占全国总量的26.0%；广东省依托佛山、
东莞等地的出口导向型制造体系，完成产值4120 亿元，占比22.0%；江苏省
群，全省合计产出1960 亿元，占比10.5%。上述四大区域合计占据全国五金
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
面投产，人均产值提升38%，不良率下降至0.15%以下，产品良率处于行业领
域持续加大研发投入，2024 年研发费用达15.8 亿元，同比增长14.7%，占营
行业集中度有所提升。2024 年前十大企业合计市场份额达到18.7%，较
2020 年的14.3%明显提高。坚朗五金以304 亿元营收位列第一；春晖智控凭
